鈦媒體快訊 | 4月18日消息：18日晚間，樂(lè)視網(wǎng)發(fā)布公告稱(chēng)，新樂(lè)視智家已與多家企業(yè)達(dá)成投資意向，融創(chuàng)、騰訊、京東、蘇寧等七八家公司將會(huì)參與到新樂(lè)視智家最新一輪30億的融資中。
截至目前，已確定的投資方（已簽署增資協(xié)議）及增資金額為：
- 樂(lè)視網(wǎng)以現(xiàn)有債權(quán)作價(jià)投入人民幣3億元；
- 天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津嘉睿”）以現(xiàn)金增資人民幣3億元；
- 江蘇設(shè)計(jì)谷科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“設(shè)計(jì)谷”）以現(xiàn)有債權(quán)中的人民幣2.40億元進(jìn)行增資。
據(jù)公告，截至目前，已達(dá)成投資意向的投資方（尚未簽署正式協(xié)議）及擬增資金額為：
- 林芝利創(chuàng)信息技術(shù)有限公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
- 江蘇京東邦能投資管理有限公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
- 蘇寧體育文化傳媒南京有限公司或其指定其他主體擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
- TCL集團(tuán)股份有限公司或其控股子公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
- 深圳市佰億投資有限公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
- 世嘉控股集團(tuán)（杭州）有限公司擬以現(xiàn)金增資人民幣2.00億元；
- 弘毅弘欣（深圳）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）擬以現(xiàn)金增資人民幣0.50億元；
- 深圳市金銳顯數(shù)碼科技有限公司以現(xiàn)有債權(quán)作價(jià)14,622.860481萬(wàn)元及現(xiàn)金377.139519萬(wàn)元投入合計(jì)人民幣1.5億元。
截止目前，公司將新樂(lè)視智家注冊(cè)資本總數(shù)的34.9398%已質(zhì)押給天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司和融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司。
本次增資前，控股子公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為樂(lè)視網(wǎng)持股40.31%，天津嘉睿持股33.50%，樂(lè)視控股持股18.38%，其他股東合計(jì)持股7.81%。本次增資后，樂(lè)視網(wǎng)持股比例將有所稀釋?zhuān)袁F(xiàn)有意向增資情況計(jì)算，增資后樂(lè)視網(wǎng)持股比例下降至33.46%。
樂(lè)視網(wǎng)稱(chēng)，本次增資可一定程度緩解新樂(lè)視智家資金緊張狀況、有助于恢復(fù)公司及新樂(lè)視智家品牌、信譽(yù)以實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)的重新激活。
本次增資完成后，樂(lè)視網(wǎng)仍為新樂(lè)視智家第一大股東，公司的合并報(bào)表范圍沒(méi)有發(fā)生變化，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不構(gòu)成影響。
新樂(lè)視智家是樂(lè)視網(wǎng)旗下的控股子公司，原名樂(lè)視致新。樂(lè)視的整個(gè)生態(tài)圈分為四層架構(gòu)，分別是終端、應(yīng)用、內(nèi)容、平臺(tái)。此前新樂(lè)視智家以“平臺(tái)+內(nèi)容+終端+應(yīng)用”的定位，此前在樂(lè)視生態(tài)體系重占據(jù)重要一環(huán)。其中擁有樂(lè)視最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，樂(lè)視超級(jí)電視。
自孫宏斌入股樂(lè)視后，2017年11月，新樂(lè)視智家在完成更名的同時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為運(yùn)營(yíng)智慧家庭互聯(lián)網(wǎng)。樂(lè)視致新更名為新樂(lè)視智家也意味著向智慧家庭定位轉(zhuǎn)變，不過(guò)對(duì)于樂(lè)視而言，目前的當(dāng)務(wù)之急還是樂(lè)視電視的銷(xiāo)量，智慧家庭戰(zhàn)略的真正施行還是后話(huà)。
根據(jù)樂(lè)視網(wǎng)2017年半年報(bào)，新樂(lè)視智家在2017年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收46.53億元，占樂(lè)視網(wǎng)上半年總營(yíng)收的83%，是目前樂(lè)視網(wǎng)最為優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)和主要營(yíng)收來(lái)源。
騰訊（林芝利創(chuàng)是騰訊旗下公司）是最早與新樂(lè)視智家達(dá)成合作的。3月30日，樂(lè)視網(wǎng)發(fā)布公告稱(chēng)，新樂(lè)視智家與騰訊視頻簽訂合作，雙方約定，騰訊視頻電視版權(quán)內(nèi)容將在樂(lè)視電視上呈現(xiàn)，雙方將按約定比例對(duì)在樂(lè)視電視上通過(guò)騰訊視頻內(nèi)容產(chǎn)生的會(huì)員、廣告等商業(yè)化收入進(jìn)行分成。
在此之前，騰訊曾入股創(chuàng)維旗下的創(chuàng)維酷開(kāi)以及TCL旗下的雷鳥(niǎo)科技，且在這兩家公司中均為最大的外部股東。而更早之前，騰訊還曾推出其自有的互聯(lián)網(wǎng)電視品牌——“企鵝電視”。
以下為樂(lè)視網(wǎng)公告：
樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司關(guān)于公司對(duì)控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的公告本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本公告中各交易對(duì)方（含2018年1月2日、3月29日公告的各增資方）及增資金額為公司控股子公司與各方初步溝通的意向結(jié)果，后續(xù)還需根據(jù)各自需要進(jìn)行必要的相關(guān)工作及內(nèi)部審批程序。
2、本次控股子公司的增資計(jì)劃存在增資方、增資金額、增資方式、標(biāo)的估值因談判情況而調(diào)整的可能性及風(fēng)險(xiǎn)，增資結(jié)果將以最終簽署的增資協(xié)議為準(zhǔn)。
3、本次增資前，控股子公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為樂(lè)視網(wǎng)持股40.31%，天津嘉睿持股33.50%，樂(lè)視控股持股18.38%，其他股東合計(jì)持股7.81%。本次增資后，樂(lè)視網(wǎng)持股比例將有所稀釋?zhuān)袁F(xiàn)有意向增資情況計(jì)算，增資后樂(lè)視網(wǎng)持股比例下降至33.46%。同時(shí)，控股子公司股東樂(lè)視控股持有的18.38%股權(quán)處于凍結(jié)狀態(tài)，且部分或全部將進(jìn)入司法拍賣(mài)程序。公司存在因控股子公司部分股權(quán)被司法拍賣(mài)而導(dǎo)致失去對(duì)控股子公司的控股權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、截止目前，公司將新樂(lè)視智家注冊(cè)資本總數(shù)的34.9398%已質(zhì)押給天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司和融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司。
一、增資計(jì)劃的背景
概述樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“樂(lè)視網(wǎng)”）控股子公司新樂(lè)視智家電子科技（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新樂(lè)視智家”）智能電視問(wèn)世以來(lái)，業(yè)務(wù)規(guī)?？焖俪砷L(zhǎng)，擁有龐大的用戶(hù)基礎(chǔ)。然而，隨著2016年底樂(lè)視整體危機(jī)的爆發(fā)，公司及新樂(lè)視智家品牌與信譽(yù)嚴(yán)重受損，部分應(yīng)收款項(xiàng)回收難度較大，導(dǎo)致公司現(xiàn)金流極度緊張。新樂(lè)視智家亟待通過(guò)資金注入以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的重新激活。
鑒于上述公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境背景，公司于2018年1月2日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于新樂(lè)視智家電子科技（天津）有限公司擬增資計(jì)劃的議案》、《關(guān)于公司對(duì)控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（公告編號(hào)：2018-007），關(guān)聯(lián)董事回避表決，關(guān)聯(lián)交易議案已獲得獨(dú)立董事的事先認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司于2018年3月29日披露了《關(guān)于公司對(duì)控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2018-051），并于2018年4月9日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議審議《關(guān)于新樂(lè)視智家電子科技（天津）有限公司增資計(jì)劃的議案》，新樂(lè)視智家將按照90億估值以現(xiàn)金及債權(quán)增資不超過(guò)人民幣30億元。公司董事會(huì)同意公司與各交易對(duì)方簽署正式協(xié)議。
近期，經(jīng)公司與各方投資者進(jìn)一步溝通、商定，就新樂(lè)視智家本次增資方案達(dá)成新進(jìn)展。
截止目前，已確定的投資方（已簽署增資協(xié)議）及增資金額為：樂(lè)視網(wǎng)以現(xiàn)有債權(quán)作價(jià)投入人民幣3億元；天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津嘉睿”）以現(xiàn)金增資人民幣3億元；江蘇設(shè)計(jì)谷科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“設(shè)計(jì)谷”）以現(xiàn)有債權(quán)中的人民幣2.40億元進(jìn)行增資。
截止目前，已達(dá)成投資意向的投資方（尚未簽署正式協(xié)議）及擬增資金額為：
- 林芝利創(chuàng)信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“林芝利創(chuàng)”）擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
- 江蘇京東邦能投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“京東邦能”）擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
- 蘇寧體育文化傳媒南京有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇寧體育”）或其指定其他主體擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
- TCL集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TCL集團(tuán)”）或其控股子公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
- 深圳市佰億投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“佰億投資”）擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
- 世嘉控股集團(tuán)（杭州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“世嘉控股”）擬以現(xiàn)金增資人民幣2.00億元；
- 弘毅弘欣（深圳）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“弘毅弘欣”）擬以現(xiàn)金增資人民幣0.50億元；
- 深圳市金銳顯數(shù)碼科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金銳顯”）以現(xiàn)有債權(quán)作價(jià)14,622.860481萬(wàn)元及現(xiàn)金377.139519萬(wàn)元投入合計(jì)人民幣1.5億元；
以上已達(dá)成意向的投資方以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各交易對(duì)方”。
此前，新樂(lè)視智家增資方案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議及第三屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議審議通過(guò)，增資方案涉及的各交易對(duì)方中，除公司與天津嘉睿共同增資新樂(lè)視智家事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易外（具體情況見(jiàn)公司于2018年1月2日披露了《關(guān)于公司對(duì)控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》），其他各交易對(duì)方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。該增資方案不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
本次增資計(jì)劃主要以引入新投資者為主，本次增資完成后，樂(lè)視網(wǎng)持有新樂(lè)視智家股份占比有所下降。同時(shí)，樂(lè)視網(wǎng)放棄對(duì)本次增資同比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
二、本次交易完成后預(yù)計(jì)注冊(cè)資本和股權(quán)比例的變動(dòng)情況
（1）注冊(cè)資本本次增資完成前，公司的注冊(cè)資本為人民幣312,452,712元；本次增資完成后，公司的注冊(cè)資本預(yù)計(jì)增加為人民幣407,577,201元。
（2）各方的出資本次增資意向中，天津嘉睿、林芝利創(chuàng)、京東邦能、蘇寧體育、TCL集團(tuán)、佰億投資的增資價(jià)款均為現(xiàn)金人民幣300,000,000元；世嘉控股增資價(jià)款為現(xiàn)金人民幣200,000,000元；設(shè)計(jì)谷增資價(jià)款為其等額債權(quán)作價(jià)人民幣240,000,000元；樂(lè)視網(wǎng)增資價(jià)款為其等額債權(quán)作價(jià)人民幣300,000,000元；金銳顯增資價(jià)款中，人民幣146,228,604.81元為其等額債權(quán)作價(jià)，人民幣3,771,395.19元為現(xiàn)金，合計(jì)人民幣150,000,000元；弘毅弘欣增資價(jià)款為現(xiàn)金人民幣50,000,000元。
新樂(lè)視智家現(xiàn)有股東認(rèn)繳出資額及持股比例如下：
如按本次意向完成本次增資，公司全體股東認(rèn)繳出資額及持股比例如下：
本次投資意向存在對(duì)估值和出資金額進(jìn)行調(diào)整的可能性，以最終簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。待本次增資各交易對(duì)方全部簽署正式協(xié)議后，公司將及時(shí)披露新樂(lè)視智家增資完成后的股本結(jié)構(gòu)。
三、本次交易的目的和對(duì)公司的影響
本次增資可一定程度緩解新樂(lè)視智家資金緊張狀況、有助于恢復(fù)公司及新樂(lè)視智家品牌、信譽(yù)以實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)的重新激活，符合公司持續(xù)發(fā)展的方向和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。該事項(xiàng)未損害公司、股東特別是中小股東的利益，本次放棄同比例增資權(quán)對(duì)公司不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性影響。本次交易完成后，可以提升新樂(lè)視智家經(jīng)營(yíng)實(shí)力，滿(mǎn)足亟待解決的資金需求，為新樂(lè)視智家引入戰(zhàn)略投資者，同時(shí)優(yōu)化新樂(lè)視智家債務(wù)結(jié)構(gòu)。
本次增資計(jì)劃中，其他各方擬增資金額及投資方的確定可能因談判情況而調(diào)整。各投資方持股情況最終以各方股東協(xié)議為準(zhǔn)。
根據(jù)新樂(lè)視智家章程約定，董事會(huì)董事人數(shù)為4人，其中樂(lè)視網(wǎng)有權(quán)提名3名董事，天津嘉睿有權(quán)提名1名董事。據(jù)此，樂(lè)視網(wǎng)對(duì)新樂(lè)視智家股東大會(huì)的表決產(chǎn)生重大影響，并能決定董事會(huì)半數(shù)以上成員任選，仍具有實(shí)際控制權(quán)。
本次增資完成后，樂(lè)視網(wǎng)仍為新樂(lè)視智家第一大股東，公司的合并報(bào)表范圍沒(méi)有發(fā)生變化，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不構(gòu)成影響。該事項(xiàng)未損害公司、股東特別是中小股東的利益。本次放棄同比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)對(duì)公司不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性影響。
四、其他說(shuō)明
1、本公告中各交易對(duì)方（含2018年1月2日、3月29日公告的各增資方）及增資金額為公司控股子公司與各方初步溝通的意向結(jié)果，后續(xù)各方還需根據(jù)各自需要進(jìn)行必要的相關(guān)工作及內(nèi)部審批程序。本次控股子公司的增資計(jì)劃存在增資方、增資金額、增資方式和標(biāo)的估值因談判情況而調(diào)整的可能性及風(fēng)險(xiǎn)，增資結(jié)果將以最終簽署的增資協(xié)議為準(zhǔn)。
2、公司目前仍在與各交易對(duì)方積極溝通，如有相關(guān)進(jìn)展，公司將及時(shí)發(fā)布增資進(jìn)展公告。
3、本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。該增資方案不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
4、截止目前，公司已將所持新樂(lè)視智家股權(quán)質(zhì)押，如若公司因無(wú)法按時(shí)償還債務(wù)導(dǎo)致質(zhì)押資產(chǎn)被依法處置，公司將面臨可能失去新樂(lè)視智家實(shí)際控制權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年四月十八日
快報(bào)
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