刀郎憑借單曲《2002年第一場雪》名噪一時
2、高速發(fā)展（2004-2009）：P2P形態(tài)搶占市場，廣告分成移動增值
雖然彩鈴的出現(xiàn)讓數(shù)字音樂市場發(fā)生巨大變化，但彩鈴音樂下載更多只是片段型音樂的下載。因此，更具有長尾效應(yīng)的整曲下載逐步成為市場主流需求。
2003年后，以Kuro、ExPeer酷狗、酷我等為代表的P2P在線音樂網(wǎng)站成立，網(wǎng)絡(luò)音樂的市場規(guī)模得以迅速擴(kuò)大，用戶的需求也從在線試聽逐步變化為下載。數(shù)字音樂發(fā)展至今，下載仍然占據(jù)了數(shù)字音樂一半以上的市場。
以當(dāng)時火爆一時的歌曲《老鼠愛大米》為例，其當(dāng)時最高的單月下載超過600萬。我們以2元一條的下載費用估算，這首歌曲僅大陸下載，單月收入就達(dá)到1200萬。
單曲《老鼠愛大米》當(dāng)年不僅獲獎無數(shù)，還被改編成了同名電視劇
而當(dāng)時幾個代表性網(wǎng)站，酷狗作為專門的音樂P2P下載工具，日均獨立IP訪問超過500萬，同時在線最高68萬，每天下載次數(shù)在500萬次左右。百度MP3頻道的日均PV也在8000萬次以上，日均下載單曲數(shù)量1000-1500萬次。
巨大的市場，引來大量資本，2004年前后，太合麥田、海蝶等唱片公司都得到大量注資，各大音樂公司開始重新布局全曲業(yè)務(wù)。 2008年后，運營商布局3G下載業(yè)務(wù)，整個市場迅速發(fā)展起來。這個階段的營收以下載為主，而播放器形態(tài)的出現(xiàn)讓廣告有了更好的展示平臺，運營商則是通過增值服務(wù)來不斷擴(kuò)展、鞏固之前積累下的市場。
2003年，海蝶唱片旗下藝人林俊杰首張專輯以超100萬張的銷量成為亞洲年度銷售冠軍
3、成熟穩(wěn)定（2010-2013）：法律體系日趨完善，用戶付費意識初現(xiàn)
隨著2010年后，法律逐步完善，整個市場的關(guān)注重點移到版權(quán)上，2013年前后大批網(wǎng)站因版權(quán)原因關(guān)閉，主流唱片公司和各網(wǎng)絡(luò)音樂服務(wù)商達(dá)成合作，向用戶提供差異化VIP服務(wù)，整個行業(yè)開始商業(yè)化模式探索。
數(shù)字音樂版權(quán)的保護(hù)，從法律層面，向技術(shù)層面提出了要求，主要是如何實現(xiàn)不同版權(quán)保護(hù)技術(shù)之間的兼容或?qū)嵭薪y(tǒng)一的DRM技術(shù)是需要進(jìn)一步解決的問題，資本的目光由此轉(zhuǎn)向更容易被控制的版權(quán)部分。
4、大局初定（2013-至今）：各大平臺合縱連橫，商業(yè)模式日趨成熟
進(jìn)入2013年，版權(quán)成為各家競爭重點，整個成為整個行業(yè)的關(guān)鍵詞；洗牌后的中國數(shù)字音樂市場最終形成了海洋系音樂、QQ音樂、阿里系音樂三雄分據(jù)的局面。進(jìn)入2016年，三甲前二的騰訊和海洋音樂合并，至此，版權(quán)大戰(zhàn)徹底落下帷幕。
由于，阿里系和騰訊系截然不同的發(fā)展風(fēng)格，及中國數(shù)字音樂發(fā)展的完善，兩家在橫、縱領(lǐng)域各自布局，未來在交集只會在部分衍生行業(yè)展開。
201年上半年，高曉松出任阿里音樂集團(tuán)董事長、何炅任CCO、宋柯任CEO
但隨著2016年底，阿里音樂組織架構(gòu)調(diào)整，高曉松從董事長轉(zhuǎn)職阿里大文娛板塊，宋柯不再擔(dān)任阿里音樂CEO，阿里星球?qū)⒃械囊纛l業(yè)務(wù)并入蝦米音樂，轉(zhuǎn)向圍繞直播和粉絲業(yè)務(wù)。數(shù)字音樂市場變局再現(xiàn)，隨著天天音樂退場，阿里已難成一霸。
微信限制了蝦米等平臺的音樂分享
與此同時，重整出發(fā)太合音樂（包含百度音樂、合音量和海蝶音樂等）和近來口碑良好、但對騰訊版權(quán)分銷高度依賴的網(wǎng)易云音樂雖然虎視眈眈，資本并未有更多好消息傳出。
我們認(rèn)為，2017年資本市場將繼續(xù)收緊，如何在變局中謀求革新，不斷自我造血，是在后續(xù)競爭中勝出的根本保證。
據(jù)國家新聞出版廣電總局《2016音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告總報告》，2016年中國音樂產(chǎn)業(yè)市場總規(guī)模達(dá)2851.5億元，較2013年增長了4.73%。其中數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)達(dá)481.2億元，成為繼卡拉OK市場（800億元）和音樂教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)（643.8億元）之后的第三大市場（圖1）。
2012-2017中國數(shù)字音樂市場規(guī)模 數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息
中國的音樂產(chǎn)業(yè)在服務(wù)提供商環(huán)節(jié)分成了唱片音樂、音樂版權(quán)、音樂演出三條子產(chǎn)業(yè)鏈。但這三個鏈條的現(xiàn)狀上，中國和全球音樂市場相比，差別比較大。
一般來說，唱片音樂、音樂版權(quán)兩條子鏈?zhǔn)钦麄€音樂產(chǎn)業(yè)中市場集中度最高的產(chǎn)業(yè)鏈條，也是整個音樂產(chǎn)業(yè)的核心所在。
國外是三大龍頭公司，國內(nèi)規(guī)模較大的則是英皇娛樂、海蝶和太合麥田等；而音樂演出既不參與創(chuàng)作音樂作品，也不參與制造音樂明星，在很大程度上只是在消費前兩條子鏈的勞動成果，位于產(chǎn)業(yè)鏈下游。
全球音樂產(chǎn)業(yè)鏈
中國的音樂市場規(guī)模雖然已突破2800億，然而核心唱片業(yè)規(guī)模卻僅有6.5億。
中國數(shù)字音樂的快速增長更多的還是依賴于衍生市場泛娛樂經(jīng)營的市場布局，如會員付費、秀場主播、演唱會推廣、歌迷互動等變現(xiàn)形式的快速增長，尤其是2016年后，粉絲經(jīng)濟(jì)的挖掘、IP產(chǎn)業(yè)鏈的開發(fā)，成為發(fā)展的主力。
李宇春新專輯《野蠻生長》選擇了qq音樂作為其獨家發(fā)售平臺
對比全球其他唱片行業(yè)規(guī)模超過10億的市場，如歐美市場有70%的版權(quán)收益，日韓地區(qū)的版權(quán)收益更是達(dá)到了90%，而中國市場僅為2%（數(shù)據(jù)來源：國家新聞出版廣電總局《2015音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告總報告》），差距非常明顯。音樂產(chǎn)業(yè)鏈很不健康。
細(xì)究根本，中國音樂產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在的正版體系建設(shè)滯后，與中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中三個重要環(huán)節(jié)的缺失密不可分。
音樂IP為源頭的時代，音樂更多的是作為載體，通過內(nèi)容來實現(xiàn)營銷。
隨著數(shù)字音樂市場的多樣化發(fā)展，已經(jīng)形成完整的音樂 IP體系：開發(fā)源頭是經(jīng)典音樂作品和知名藝人形象，經(jīng)過開發(fā)之后可以形成電影、綜藝、電視劇等產(chǎn)品，進(jìn)而衍生出出版物、周邊產(chǎn)品、游戲等深度開發(fā)產(chǎn)品，其形式也從傳統(tǒng)的歌曲，擴(kuò)展到直播、電影和綜藝節(jié)目、音樂類游戲等領(lǐng)域。
湖南衛(wèi)視音樂綜藝《我想和你唱》采用了直播合唱的形式
目前，國內(nèi)市場除了傳統(tǒng)的音樂宣發(fā)、演出經(jīng)紀(jì)、娛樂營銷、livehouse音樂聯(lián)盟等業(yè)務(wù)，音樂市場開始向粉絲運營、音樂IP生成、數(shù)字營銷等方向逐步拓展。
同時，音樂播放場景也隨著移動設(shè)備普及逐步擴(kuò)展，周邊消費不斷增多；與其他娛樂元素深度融合，以明星為核心的數(shù)字音樂生態(tài)圈建構(gòu)，使得在線音樂呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展。
國內(nèi)泛娛樂行業(yè)版圖
諸如《小蘋果》、《平凡之路》、《匆匆那年》等音樂都曾作為主題曲，對相關(guān)影視作品的宣傳起到巨大推動。
但綜藝方向上，在《中國好聲音》和《我是歌手》之后，再無現(xiàn)象級的音樂選秀節(jié)目出現(xiàn)。后來者如《蒙面歌王》、《夢想的聲音》等新節(jié)目無論是造星力還是影響力都差了太多。
即使也在硬推，但效果離巔峰期也相差甚遠(yuǎn)。
對于未來，我們認(rèn)為以下幾個方向值得關(guān)注：
1、演唱會
2011年演唱會實現(xiàn)票房23.49億，2014年市場規(guī)模28.54億，同比僅增長5.66%。整個市場規(guī)模趨于穩(wěn)定?；ヂ?lián)網(wǎng)放大了演唱會二次開發(fā)的機(jī)會，可能是未來發(fā)展一大方向。
2009-2018互聯(lián)網(wǎng)演藝平臺規(guī)模預(yù)測 數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
從2014年汪峰鳥巢演唱會的付費直播，到2016年引發(fā)全民議論的王菲"幻樂一場"演唱會，演唱會直播版權(quán)的競價已經(jīng)開始。目前，大多版權(quán)獲取形式是投資或直接主辦，如2016年樂視先后主辦了李宇春"野蠻生長"巡演、周筆暢Boom!+演唱會以及吳亦凡生日會。
另一方面，從線下到線上，會對線下票房造成一定沖擊，最后是否能覆蓋高額的線下成本，變數(shù)仍存。
王菲"幻樂一場"演唱會因高價票、現(xiàn)場走音等諸多問題，引發(fā)熱議
2、音樂節(jié)
2007年中國戶外音樂節(jié)數(shù)量不到20個； 2016 年僅五一期間，音樂節(jié)數(shù)量已增至19個；目前國內(nèi)已經(jīng)打造出包括迷笛、草莓、西湖、熱波、恒大等品牌在內(nèi)的音樂節(jié)，總數(shù)接近 200 個。
據(jù)草莓音樂節(jié)主辦方摩登天空官方數(shù)據(jù)：2016年上半年，草莓音樂節(jié)現(xiàn)場觀眾超過65萬，7600萬人通過摩登天空旗下泛娛樂平臺“正在現(xiàn)場”視頻直播平臺觀看了直播。
2016草莓音樂節(jié)現(xiàn)場
此外，垂直類別音樂節(jié)在2016年也有明顯增勢，如國風(fēng)動漫音樂節(jié)和酷狗螢火蟲動漫電玩音樂節(jié)等動漫與二次元音樂節(jié)也得到了不少愛好者的關(guān)注，在音樂節(jié)整體占比中上升到5%。
3、Livehouse
Livehouse仍是較為小眾的娛樂方式，只有5%的Livehouse演出樂隊實現(xiàn)3萬元及以上的票房收入，44%的樂隊票房收入在2000元以下。但在李志、宋冬野馬頔和陳粒等成功案例的影響下，民謠的已成為最適合在場館進(jìn)行演出的獨立音樂類型之一。
陳粒2016年“小夢大半”巡演現(xiàn)場圖
不過需要注意的是，Livehouse對音樂人唱功及技術(shù)要求相對較高，如果未達(dá)到場館設(shè)備輸出標(biāo)準(zhǔn)時，可能會將其劣勢擴(kuò)大，反而會適得其反。
4、樂器和音響
我國音響設(shè)備2015年產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到了391億，并在逐年發(fā)展中已經(jīng)形成了梯隊分布。
音響行業(yè)總體產(chǎn)值在前幾年有所下降，但是隨著手機(jī)、平板等移動終端的普及，有源音箱產(chǎn)品、耳機(jī)、無線耳機(jī)等產(chǎn)品的產(chǎn)量及產(chǎn)值都有所回升。2015年相對2014年智能硬件市場規(guī)模同比增長高達(dá)近300%。
5、音樂教育培訓(xùn)
2015年中國音樂教育培訓(xùn)的總產(chǎn)值為643.8億元，主要培訓(xùn)機(jī)構(gòu)超過8500家，社會音樂考級培訓(xùn)總值約為577.8億元。隨著互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)的開發(fā)， “慕課”、“牛班”等在線音樂教育培訓(xùn)模式應(yīng)用越來越廣泛；另一方面，雖然機(jī)構(gòu)多，但整個行業(yè)還形成諸如“新東方”一類的品牌影響力大的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，整個行業(yè)未來還有極大的發(fā)展。
2015-2016年線上音樂培訓(xùn)融資的情況 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開信息整理
中國數(shù)字音樂發(fā)展之路并不平穩(wěn)，近二十年摸滾打爬，從免費在線試聽，到產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建立，無數(shù)先行者在這個行業(yè)的付出，將中國數(shù)字音樂一點點推上發(fā)展高峰，中國數(shù)字音樂的商業(yè)模式得以良性化發(fā)展，音樂版權(quán)、藝人現(xiàn)狀得以被尊重和正視。
未來，音樂市場仍將圍繞明星IP和版權(quán)（含直播）展開；另一方面，如何有效深挖IP價值，豐富使用場景，在觸達(dá)用戶的同時，實現(xiàn)自我造血，是未來數(shù)字音樂戰(zhàn)場的關(guān)鍵。
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