在日前火熱開幕的2014年亞洲移動通信博覽會上，中國移動董事長奚國華做了題為《攜手共贏，共創(chuàng)移動互聯(lián)的精彩世界》的演講，而中國移動總裁李躍也在同期舉行的GTI亞洲大會上做了題為《把握4G機(jī)遇，開創(chuàng)移動互聯(lián)新時代》的主題演講。
在以移動互聯(lián)網(wǎng)為主旨的演講中，兩位大佬均不吝篇幅地論及了中國移動關(guān)于終端問題的看法和觀點(diǎn)，尤其是關(guān)涉4G終端發(fā)展規(guī)劃、三模五模和自主品牌終端等熱門議題而倍受關(guān)注。
“鑼鼓聽聲，說話聽音”，讀罷兩位大佬在GSMA的演講材料，筆者發(fā)現(xiàn)其關(guān)于終端的發(fā)言有些話說得還不是太透太明，于是在細(xì)細(xì)品究之后下筆對此中暗含的弦外之音做了個深挖性的解讀。
此篇即先從中國移動關(guān)于2014年終端的發(fā)展規(guī)劃說起。
“我們今年對于終端的發(fā)展規(guī)劃也是雄偉的，實(shí)際上在去年的合作伙伴大會上我們介紹了今年中國移動的智能終端銷售量的目標(biāo)是2.2億部。上半年，由于4G網(wǎng)絡(luò)以及4G智能終端有一個逐步成熟的過程，主要還是以TD-SCDMA銷售為主。今年1～4月份，中國移動銷售了6700萬臺TD-SCDMA終端，前不久我們開了一個產(chǎn)業(yè)鏈的大會，并且發(fā)出了明確的信號，今年下半年應(yīng)該以TD-LTE手機(jī)為主。”（奚國華）
奚董用“雄偉”來形容中國移動的終端發(fā)展規(guī)劃，有其內(nèi)在原因。
在2013年12月，拿到4G牌照之初召開的全球合作伙伴大會上，中國移動提出的2.2億部TD終端里，計(jì)劃銷售超過1億部的TD-LTE終端。這個目標(biāo)此后都沒有變化。
而今，站在TD-LTE正式商用時間已滿半年的時間節(jié)點(diǎn)上來看，這段發(fā)言有兩個問題值得探討和解讀：
其一，原規(guī)劃2.2部TD終端的銷量目標(biāo)里，TD-SCDMA手機(jī)占到1.2億部，今年下半年以TD-LTE手機(jī)為主了，TD-SCDMD手機(jī)怎么辦？
按照奚董說法，中國移動在今年1~4月份的4個月時間里就已經(jīng)銷售6700萬臺TD-SCDMA終端，目標(biāo)已然實(shí)現(xiàn)了60%以上，以月均1675萬臺的出貨頻率來看，同樣的勢頭再持續(xù)3個月時間就大有提前完成或超額完成之勢。
然而，從中國移動發(fā)布的《營運(yùn)數(shù)據(jù)》來看，截止到2014年4月30日，其4個月時間凈增的3G用戶數(shù)僅為4035萬！
3G終端銷售數(shù)量與3G新增用戶數(shù)量之間的差距，竟然有2665萬之多，造成這一差距的原因應(yīng)主要有二：其一，部分終端被原有3G用戶買走用以換機(jī)；其二，部分終端沉在銷售渠道里，還未被用戶買走。
再對照2013年的全年數(shù)據(jù)來看，中國移動全年TD-SCDMA終端銷量突破1.55億部，而2013年全年新增3G用戶數(shù)為1.04億，中間差值高達(dá)5000多萬部之巨。
考慮到截止2013年底，其在網(wǎng)3G用戶總數(shù)才1.9億，所以這5000萬部手機(jī)被原有3G用戶買走換機(jī)的比例，應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于沉積到銷售渠道里的比例。
也就是說，2014年在市面上需要被中國移動的用戶買到手里的TD-SCDMA手機(jī)，還應(yīng)該加上這5000萬部中的絕大部分。
2013年沉積在渠道里的近5000萬，加上2014年1~4月份沉積下來的近2千萬部，再加上后續(xù)為滿足1.2億部銷量目標(biāo)仍需陸續(xù)投放市場的5300萬部，TD-SCDMA手機(jī)的總量已經(jīng)過億。
但在2014年下半年的6個月的時間里，在中國移動以TD-LTE手機(jī)為主的導(dǎo)向大前提之下，這已然成為市場不能承受之重！
考慮到中國移動用2年時間完成50萬4G基站的建設(shè)計(jì)劃，對比其5年時間才完成45萬3G基站的建設(shè)速度來看，中國移動對于4G的渴望已近乎餓虎撲食，所以，既然已決定下半年終端銷售以TD-LTE的4G手機(jī)為主，那么基本上可以宣告TD-SCDMA的3G手機(jī)在2014年之命運(yùn)終結(jié)。
中國移動已然確立了TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)為中低速率數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的過渡網(wǎng)絡(luò)之定位，數(shù)百億網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資都被“過渡”了，TD-SCDMA終端甚至連承上啟下的使命都承擔(dān)不下來，因?yàn)橹袊苿訉τ?G手機(jī)的最低要求，是至少“三模”向下兼容GSM和TD-SCDMA，而且還身先士卒把“五?！笔謾C(jī)的價(jià)格水平都做到了千元以下。
對于有數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求而需要升級的中國移動2G用戶來說，其選擇其實(shí)只有一個：一步到位，以同等價(jià)位水平買一部多模4G手機(jī)，享受比速度比3G快資費(fèi)比3G還低的4G服務(wù)。
所以，我的結(jié)論是：那些TD-SCDMA手機(jī)出貨量占到近90%份額的國產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)商們，確實(shí)已經(jīng)到了改弦更張的時刻，即使多模芯片成本再高，也得咬牙吃下轉(zhuǎn)產(chǎn)4G手機(jī)，否則就今后就只有擦著眼淚清理庫存的份了。
其二：原規(guī)劃2014年年銷售1億部TD-LTE終端的目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)？
4G手機(jī)能賣多少，要先從中國移動能發(fā)展多少4G用戶。
根據(jù)中國移動官方發(fā)布的營運(yùn)數(shù)據(jù)，4G用戶數(shù)在2014年2月底約130萬，4月30日已接近480萬，而李躍總裁在本次演講中透露，到現(xiàn)在為止的4G用戶數(shù)超過650萬。
如此，基本上平均每月新增4G用戶數(shù)在160萬以上；而奚董在今年3月份的香港業(yè)績發(fā)布會上曾表示，2014年的4G用戶發(fā)展目標(biāo)是5000萬，也就是說，在剩下的7個月時間里，中國移動需要以平均每月新增600萬4G用戶數(shù)的速度飛奔，才能達(dá)成目標(biāo)！
未來難以預(yù)測，過去3G用戶發(fā)展的歷史能否參考？
如下表《3G用戶年度月均增長趨勢對比》所見，中國聯(lián)通憑借國際主流的WCDMA網(wǎng)絡(luò)以及09年的iPhone3和10年的iPhone4，才在5年之間，獲得月均2、3百萬左右的3G用戶增長，中國移動3G由于TD-SCDMA的先天不足，前4年的月均凈增用戶數(shù)與聯(lián)通不相上下，苦心經(jīng)營到到第5個年頭才一飛沖天，月均凈增用戶數(shù)躍上800~900萬的臺階。
那么，新技術(shù)市場培育期長、起步慢的特點(diǎn)，會否在中國移動的4G業(yè)務(wù)上被改寫？
拿如今4G的環(huán)境，對比3G的當(dāng)年，答案或許是肯定的：
網(wǎng)絡(luò)條件：中國移動當(dāng)年拿到TD-SCDMA牌照是被迫而為之，對其前景也看淡，所以才拖拖拉拉5年建了45萬站；而現(xiàn)在的TD-LTE是移動苦等了多年的期盼，所以牌照一到手，立刻用2年建成了50萬站。
要知道，其全國覆蓋最好的GSM站總數(shù)也不過才80多萬，所以4G商用元年的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，已不再成為局限。
（2）終端條件：當(dāng)年，中國移動以一己之力，苦苦拉著TD產(chǎn)業(yè)鏈做國產(chǎn)終端，其中甘苦自不待言，卻仍抵不過一個蘋果iPhone幫著競爭對手中國聯(lián)通奪去3G份額的半邊天；如今雖然TD-LTE仍非國際主流，但有美國同盟Verizon搞定了蘋果，在起步之初就擁有了iPhone5這個重磅武器，再加上華為、中興、聯(lián)想、酷派等國內(nèi)小伙伴搖旗吶喊，所以4G商用元年的終端供給不再是瓶頸。
（3）市場條件：與當(dāng)年3G運(yùn)營商苦盼“殺手級應(yīng)用”來撬動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用市場相比，4G運(yùn)營商的心腹大患，竟然已是當(dāng)年那些互聯(lián)網(wǎng)小弟如今玩得風(fēng)生水起的OTT大殺器，移動互聯(lián)網(wǎng)大潮洶涌之下，更粗更胖的4G管道正當(dāng)其時。
（4）資費(fèi)條件：TD-LTE萬事俱備之際，政策呵護(hù)的東風(fēng)又起，2014年5月工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于電信業(yè)務(wù)資費(fèi)實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的通告》，放開所有電信業(yè)務(wù)資費(fèi)，電信企業(yè)可以自主制定具體資費(fèi)結(jié)構(gòu)、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，中國移動心領(lǐng)神會，馬上從6月1日起全面下調(diào)4G資費(fèi)，其用意無非是吸引用戶盡快用4G。
那么，用戶是否會買賬呢？從下表所附《中國移動用戶月凈增趨勢》來看，中國移動3G用戶月凈增數(shù)自2012年11月開始超過整體客戶月凈增數(shù)，也就是說存量2G用戶向3G的遷移已經(jīng)開始加速，而這種遷移的觸發(fā)，恰恰就是移動互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求的牽引和3G終端性價(jià)比提升的推動，并在2013年底和2014年初4G市場啟動時達(dá)到了峰值，從10月份到來年的2月份，月增3G用戶均在千萬級別。
因此，我的判斷是，中國移動2G用戶對于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求已被激發(fā)，對于移動互聯(lián)網(wǎng)的使用習(xí)慣已經(jīng)形成，其遷移升級的趨勢已呈逐步加快之勢。所以，只要中國移動4G市場策略到位、運(yùn)作得當(dāng)，能把2G用戶向3G的遷移勢頭，直接牽引和維系到4G上去，其在2014年下半年月均發(fā)展600萬4G用戶、到年底實(shí)現(xiàn)1億部TD-LTE終端的目標(biāo)，應(yīng)該能夠如期實(shí)現(xiàn)。
【文 / 老解1972，本文作者為資深通信從業(yè)者，新浪微博：@老解1972】
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移動內(nèi)部總做規(guī)劃，對于一個產(chǎn)品或一件事兒，都能整出一堆不同的規(guī)劃來，什么長遠(yuǎn)規(guī)劃，今年規(guī)劃，產(chǎn)品規(guī)劃，發(fā)展規(guī)劃，話喊得比衛(wèi)星都高，基本都是腦袋一熱拍出來的。做著做著發(fā)現(xiàn)很難實(shí)現(xiàn)，就不了了之，年末一份漂亮的PPT又可以拿到基本獎金了。