酸蘋果：WAPI的教訓
不小心啃到酸蘋果，大概難得不抓狂吧。2009年11月，我拿到了期盼已久的iPhone 3GS，就是滿嘴酸蘋果的感覺。
當時我所在的報社以“移動數(shù)字化辦公”名義，為一線采編人員配備了大批聯(lián)通版iPhone 3GS手機。 “福利”雖好，也令人消難于消受——因為無線安全接入標準WAPI長期作為“國標”，替代性的Wi-fi組件，在國行版iPhone被閹割了。聯(lián)通話費套餐每月250M數(shù)據(jù)流量，而且3G網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定，顯然不指望iPhone能看視頻打網(wǎng)絡(luò)電話等更多應(yīng)用。
還有很多同事驚訝地發(fā)現(xiàn)，即便登錄自己報社的官網(wǎng)，未經(jīng)手機優(yōu)化的兩三小時網(wǎng)頁瀏覽也迅速耗盡可憐的數(shù)據(jù)量套餐，并產(chǎn)生了上百元的數(shù)據(jù)費用。iPhone變成燙手的“愛瘋”，一些同事將最時髦的“愛瘋”手機置之高閣，或完全關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)功能，只是成為高檔通話器。
強行推行國標WAPI，應(yīng)該是中國信息產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管層與Intel等國際主流廠商在國際標準上的一次重要沖突。雖然政府以“安全”理由強力推行，但 WAPI標準飽受詬病——WAPI技術(shù)內(nèi)容和論證并未公開，也無法說明它的成本效益，甚至淪為企業(yè)專利的牟利工具的嫌疑。結(jié)果WAPI標準也成了中美兩國貿(mào)易談判的砝碼，最終迫于壓力宣布“無限期推遲”強制執(zhí)行WAPI標準，但工信部也不愿意放行WIFI技術(shù)推廣，這對移動通訊終端的影響尤甚。在國行版iPhone上市前，諾基亞E71等行貨同樣遭此厄運。
抱怨歸抱怨，事情在悄然起變化。2009年8月份新浪微博內(nèi)測版推出不久，新浪延續(xù)其名人博客戰(zhàn)略極力推廣明星、商界名人及媒體人等意見領(lǐng)袖，為中國社交媒體發(fā)展初試啼聲。同一時期，新浪微博與iPhone革新的觸屏操作與豐富的APP應(yīng)用有了完美邂逅，迅速帶動了中國市場智能手機的普及和升級。細析中國3G通訊發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈，我們不能忽略手機終端的明星產(chǎn)品iPhone，以及新浪微博等社交媒體應(yīng)用，喚醒了用戶無時無地接收信息和溝通的需求，從而真正帶動了電信行業(yè)從數(shù)字語音2G到網(wǎng)絡(luò)多媒體3G時代的飛躍式發(fā)展。
2010年，國行版iPhone4開始兼容WIFI組件了。這也是一件標志性的轉(zhuǎn)折點。也許是聯(lián)通等運營商壓力山大，倘若明星產(chǎn)品“愛瘋”繼續(xù)封殺國際通用的標準WIFI，不僅用戶會以水貨iPhone作為抵制，聯(lián)通自身的3G網(wǎng)絡(luò)也不堪用戶流量的劇增；也可能，在全民以移動終端織“圍脖”的社交媒體時代，工信部等政府部門終于意識到WIFI通路也終于成為一項普適的基礎(chǔ)設(shè)施。
“中國芯”：殘缺的TD產(chǎn)業(yè)鏈
確實，執(zhí)行WAPI或WIFI標準，不僅僅關(guān)系到無線通訊一項產(chǎn)業(yè)的興衰成??；在互聯(lián)網(wǎng)時代，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)早成為了油水電一樣不可或缺的基礎(chǔ)性設(shè)施。作為公共設(shè)施服務(wù)提供商，無線移動公司不但要充分考慮所提供服務(wù)的經(jīng)濟效益和通用性，還得確?？蛻粝碛虚_放的連接和自由的選擇，才能成為公眾信賴的企業(yè)。
相比WAPI的完全失敗，中國移動憑一己之力撐起TD-SCDMA制式，而且與WCDMA及CDMA1X EVDO正式并列全球三大3G標準。然而，TD-SCDMA仍然是一個殘缺的產(chǎn)業(yè)鏈。付亮先生撰文《開放共贏推動TD-LTE在全球規(guī)模商用》反思：“我們過于重視自主產(chǎn)權(quán)宣傳及國有廠商的份額，外資企業(yè)必須與中國企業(yè)合作才可能參與到TD-SCDMA的招標中，大大限制了海外設(shè)備商的積極性，這導致TD-SCDMA從未真正打開國際市場，全球廠商參與TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的意愿明顯不足，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)少、規(guī)模小，這明顯限制了TD-SCDMA的競爭力提升?！?
值得注意的一個觀察，來自劍橋大學教授彼得?諾蘭(Peter Nolan) 近期著作《中國正在買下全世界嗎？》(Is China Buying the World?)，他將全球經(jīng)濟的核心歸功于 “系統(tǒng)集成商”（ systems integrator firms）——那些擁有主流品牌及卓越技術(shù)的企業(yè)，這些企業(yè)高居價值鏈頂端，通過巨額的采購、支出，向供應(yīng)鏈的合作伙伴施加巨大壓力，讓他們降低成本，同時又刺激他們的技術(shù)進步，促使產(chǎn)業(yè)集約度迅速提高。在彼得?諾蘭看來，“100家巨型企業(yè)的研發(fā)開支占了全球1400家最大企業(yè)總研發(fā)開支的五分之三強。他們無一例外都來自高收入國家。在這個資本主義全球化時代，他們是世界技術(shù)進步的基礎(chǔ)。
”而且，即便中國的銀行業(yè)在金融危機后2009年市值名列前茅，但是中國大型企業(yè)在全球銀行界的并購浪潮中卻沒有出現(xiàn)，中國公司在高收入國家資產(chǎn)并購和股權(quán)投資方面受到當?shù)剌浾摫O(jiān)督和政治審查。他的結(jié)論是，來自高收入國家的大企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)深深融入中國的經(jīng)濟體系，如中國的銀行業(yè)服務(wù)器幾乎完全被IBM和惠普兩家瓜分，但是中國的大企業(yè)卻在高收入國家基本上看上去是無足輕重的企業(yè)。
當然，中國企業(yè)以開放透明的方式尋求國際合作，從TD-SCDMA成為正式的國際標準，到中國移動與9家國際運營商簽署了TD-LTE發(fā)展倡議 (Global TD-LTE Initiative,簡稱GTI)，證明倡議和推動一種國際標準并非不可能之事。困難在于，中國企業(yè)如何引領(lǐng)整個產(chǎn)業(yè)鏈，確保TD-LTE如何在未來4G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、終端、應(yīng)用、服務(wù)的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。
在中國企業(yè)中，我們找不到主導WIFI協(xié)議的Intel，像高通那樣統(tǒng)領(lǐng)TD-SCDMA和WCDMA的“中國芯”也未成氣候，也缺乏蘋果公司ISO系統(tǒng)自成一套的封閉產(chǎn)業(yè)鏈條——不但配備海量應(yīng)用和音樂書籍等軟件資源，在外圍硬件配套也有龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，包括充電音箱和保護套等。
知識革命：競爭協(xié)同的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系
對于中國移動20.7萬個TD-LTE基站及相關(guān)附屬設(shè)備招標，《通信世界周刊》總編輯楊海峰極力主張以“中國市場置換TD-LTE通信技術(shù)在全球的競爭優(yōu)勢”。在他看來，中國雖然單一市場規(guī)模最大，但也僅僅占全球通信市場的六分之一。中國移動的招標，“只有調(diào)動所有主流供貨商的積極性，并給與其合理的市場份額，才能夠把TD-LTE這一蛋糕在全世界做大，那個時候，中國輸出的TD-LTE技術(shù)及后續(xù)技術(shù)才有可能服務(wù)更多的全球用戶，中國本土設(shè)備企業(yè)的發(fā)展空間才會更大?！?
對此，坊間有種種批評，值得一一剖析。
譬如，最為常見的主張，是要扶持發(fā)展所謂“民族的、國產(chǎn)技術(shù)”TD-LTE，因此需要以中國企業(yè)為主導，帶動產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。事實上，中國移動作為全球最大用戶的通訊企業(yè)，在3G時代獨力維系國產(chǎn)TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的艱辛已經(jīng)足于駁斥這種觀點。還有意見稱，“國產(chǎn)設(shè)備應(yīng)在面向全球的國內(nèi)樣板工程中占據(jù)絕對優(yōu)勢，方能證明TD-LTE技術(shù)的可行性（趙宇）”，這種觀點的預(yù)設(shè)前提是TD-LTE必須從TD-SCDMA升級而來，把中國移動的歷史投資的成本沉淀與現(xiàn)有的國產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商捆綁到一起。
遺憾的是，這仍然是短視的觀點——國內(nèi)TD-LTE樣板工程越是不開放， LTE產(chǎn)業(yè)鏈也得不到國際主流廠商的支持，終端匱乏和體驗差仍將是4G發(fā)展的致命傷。至于在棱鏡門事件背景下的“國家安全”問題，也可以換個角度看，既然中國銀行業(yè)九成的服務(wù)器市場都被IBM和HP占據(jù)，可見與“國家安全”相關(guān)行業(yè)不見得就要排斥跨國企業(yè)，何況中國的設(shè)備商還需要繼續(xù)開辟更廣大的國際市場，推廣有中國背景的TD-LTE技術(shù)，更忌諱“國家安全”這個摻雜意識形態(tài)的不良影響。
全球化互聯(lián)網(wǎng)時代，世界是平的，產(chǎn)業(yè)鏈的合眾聯(lián)盟也將有新趨勢。美國趨勢經(jīng)濟學家杰里米?里夫金(Jeremy Rifkin)在其著作《第三次工業(yè)革命》預(yù)言，在以知識為基礎(chǔ)的經(jīng)濟和市場中，能源的分散將會帶來通信媒體、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)超越地理疆界的“洲際化”，一方面，企業(yè)將內(nèi)部縱向鏈條上的生產(chǎn)過程分離出去，形成縱向分離。另一方面，原有的競爭對手，或者不同產(chǎn)業(yè)的企業(yè)都因為技術(shù)、產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的橫向聯(lián)系形成新型競爭協(xié)同的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。
當然，這是一種理想主義的讀解。在現(xiàn)實世界中，民族國家的格局依然存在，發(fā)展中國家與發(fā)達國家的意識形態(tài)鴻溝照舊，而且經(jīng)濟利益大了，往往就會觸動政治力量的干涉。歐盟對華為、中興的反傾銷與反補貼調(diào)查就是一例。雖然歐盟委員會的歧視性調(diào)查，并沒有得到歐盟的競爭對手——愛立信、諾基亞西門子通信等支持。但中國的LTE設(shè)備招標，必須放在更大的國際格局考衡，評估對于未來電信市場競爭格局的影響，而不能過多受制于原有3G產(chǎn)業(yè)鏈利益格局的牽絆。
假如我們誠實面對中國標準TD-SCDMA獨立發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的教訓，在LTE的殺手級業(yè)務(wù)與應(yīng)用出現(xiàn)之前——類似新浪微博等社交媒體助推3G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，無論移動運營商，還是通信設(shè)備商，都要為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用解決方案承擔很大的投資風險。
以中國移動為例，如果選擇F頻段升級到TD-LTE，固然可以省去短期重新組網(wǎng)的麻煩，節(jié)約大量資金，但無法吸引國際主流設(shè)備商的支持，很可能延續(xù)在3G時代TD-SCDMA孤軍奮戰(zhàn)的產(chǎn)業(yè)鏈格局；相比之下，如選擇通過混合頻段（D+F）新建網(wǎng)，D頻段作為國際電聯(lián)劃分出的TD-LTE頻段，獲得幾乎所有主流設(shè)備廠家支持，有著更加健全的產(chǎn)業(yè)鏈。顯而易見，健全的產(chǎn)業(yè)鏈，才能確保TD-LTE真正成為通行的國際標準，這同時也是降低LTE產(chǎn)業(yè)鏈中的芯片、終端等供應(yīng)商的風險。
在iPhone身上，我們已經(jīng)品嘗到酸蘋果的滋味。事實將會證明，開放共贏，吸引更多LTE國際產(chǎn)業(yè)鏈的主導供應(yīng)商參與中國的電信事業(yè)建設(shè)，才是真正把TD-LTE標準壯大發(fā)展，向國際市場推廣的正確路徑。
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