【科股一線拆解】延續(xù)景氣度！存儲現(xiàn)貨市場全線上漲，三大存儲原廠2025年資本開支將聚焦高端存儲器擴(kuò)產(chǎn)（1）海力士已向英偉達(dá)等主要客戶交付其第六代高帶寬存儲芯片產(chǎn)品12層HBM4的樣品；
（2）三大存儲原廠2025年資本開支將聚焦HBM、eSSD等高端存儲器擴(kuò)產(chǎn)，指引景氣延續(xù)；
（3）據(jù)預(yù)測，到2025年底，博通訂單將占SK海力士總HBM產(chǎn)能的30%。預(yù)計(jì)ASIC HBM2024-2027年復(fù)合年增長率為88%，而GPU的復(fù)合年增長率為73%；
（4）機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2025年國內(nèi)存儲市場將圍繞周期邊際復(fù)蘇+高端存儲國產(chǎn)替代+端側(cè)存儲擴(kuò)容及創(chuàng)新三大主線。
全文1272字，解讀如下：
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